华安证券600909）股份有限公司邓欣,陈姝近期对劲仔食物003000）实行切磋并颁发了切磋叙述《劲仔食物2024Q2点评：利润弹性准期兑现》，本叙述对劲仔食物给出买入评级，此刻股价为12.52元。

　　咱们估计公司24Q2收入6亿，同比+23%食品。拆分品类看，估计鱼干坚持双位数增加，鹌鹑蛋Q2环比Q1加快放量。拆分渠道看，线下通过精耕古板渠道，抬高网点铺货率，估计同比增加近30%；线上因为仍处于调动期，估计同比持平。预计24H2食品，公司希望通过上新鹌鹑蛋以拉动线上渠道食品。

　　以预报归母净利润中值测算，咱们估计公司24Q2归母净利率达11.3%，同比+2.3pct。拆分来看，利润弹性估计闭键源自本钱端奉献食品，用度端奉献有限。本钱端食品，鳀鱼干因为年头锁价估计同比降低近10%；鹌鹑蛋固然Q2环比Q1价值略有上涨，但因为领域效应与坐蓐提效，估计能够有用对冲。

　　公司满堂增加庄重，预计24H2拟推出溏心鹌鹑蛋以夸大商场份额；通过导入鹌鹑蛋，线上渠道希望迎来改革。同时，公司本钱改革逻辑一连兑现，奉献节余弹性。

　　数据核心依据近三年颁发的研报数据估计，正派证券王泽华切磋员团队对该股切磋较为深远，近三年预测确实度均值为79.78%食品，其预测2024年度归属净利润为节余2.91亿，依据现价换算的预测PE为19.56。

　　该股迩来90天内共有30家机构给出评级，买入评级27家，增持评级3家；过去90天内机构宗旨均价为17.67。

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　　不良音信举报电话举报邮箱：增值电信营业策划许可证：B2-20090237食品华安证券：赐与劲仔食物买入评级