华福证券有限仔肩公司刘畅,童杰,王超近期对绝味食物603517）实行筹议并发表了筹议讲演《多措并举盈余修复，静待收入端革新》，本讲演对绝味食物给出买入评级，目下股价为18.04元。

　　事故：公司发表2024年第三季度讲演，单季度告终交易收入16.75亿元，同比-13.29%，归母净利润为1.43亿元，同比-3.33%，扣非归母净利润1.43亿元，同比+2.11%。2024Q1-Q3告终交易收入50.15亿元食品，同比-10.95%，归母净利润为4.38亿元，同比+12.53%食品，扣非归母净利润4.24亿元，同比+15.73%。

　　多措并举低重影响，拘束迭代叠加本钱盈余希望引颈利润率继续优化正在需求端团体较为疲软的大境遇中，公司希望通过多元化方法细腻化拘束，以此提升公司的利润率水准食品，以淘汰收入消重带来的影响。正在目下社会境遇下，息闲卤味消费场景估计将一向扩展，公司举动息闲卤味赛道龙头企业，估计通过拘束形式的一向迭代，同时叠加本钱端盈余，来告终公司团体利润率的进一步优化。

　　基于2024年三季度事迹食品，咱们下调公司24-26年归母净利润，咱们估计公司24-26年归母净利润分手为6.11/6.88/7.45亿元(上次24-26归母净利润为8.14/9.45/10.68亿元)食品，对该目下股价PE分手为18/16/15倍，支持“买入”评

　　证券之星数据核心遵循近三年发表的研报数据估计设计，财通证券601108）吴文德筹议员团队对该股筹议较为深切，近三年预测无误度均值为72.99%，其预测2024年度归属净利润为盈余5.72亿，遵循现价换算的预测PE为19.61。

　　该股比来90天内共有15家机构给出评级，买入评级11家，增持评级4家；过去90天内机构倾向均价为23.98。

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